Daniel Zyskowski é sócio da InvestSmart, agente autônomo credenciado à XP Investimentos. Vivendo em Ponta Grossa (PR), ele figurou nos dois últimos anos entre os melhores assessores de investimentos do país.
“O cliente não é um número. Ele tem as necessidades dele assim como temos as nossas”, costuma dizer. A afirmação ganha mais relevância nesses tempos de mercado turbulento e de alta volatilidade.
Papo de Assessor, programa quinzenal apresentado por Ednar Sacramento, head da XP Educação.
Leia também: “Sou fã de liderança”, diz Camila Pereira, que coordena 40 assessores na Manchester
Bons e maus momentos
“O assessor não pode ter medo de dar notícia ruim”, afirma. “Tem que ter uma postura de estar junto nos bons e maus momentos. É um casamento. Se for chorar, vai chorar junto”, complementa Daniel Zyskowski, que participou do Papo de Assessor, programa quinzenal apresentado por Ednar Sacramento, head da XP Educação.
Ele conta um caso que teve conhecimento no mercado com uma empresa grande. “Veio a pandemia e o assessor (de investimentos) da concorrência sumiu – e o cliente ligando para ele insistentemente. Um dia, uma assessora que fazia uma abordagem ao cliente há vários anos, mandou uma mensagem. Ele decidiu abrir uma conversa com ela e contou a situação atual com o assessor dele. Disse ele que só queria pedir para comprar mais ações que estavam em baixa, mais nada”, relata.
Continua depois da publicidade
Daniel quis exemplificar que o contato com o cliente, às vezes, pode ter uma resolução muito diferente do que inicialmente se imaginou.
Leia também: Papel do assessor deixou de ser só escolher ativo financeiro, diz profissional da XP
Mercado não se controla
“Tem que mostrar que se importa com ele. Claro, a gente não controla o mercado. Sempre digo que se soubesse o que vai acontecer no mercado estava agora nas Bahamas e não aqui”, brinca.
Continua depois da publicidade
“Quanto mais informações der para ele para gerar conhecimento, mas ele vai sentir confiante”, acrescenta. Para o assessor de investimento, quando o cliente vê que realmente se está se importando com o negócio dele, melhor se cria um vínculo com ele.
Leia também: Não menospreze o cliente com menos recursos, sugere assessor que administra R$ 1,9 bi